新たに旗揚げされる梅丸楽劇団（UGD）に入るため、汽車に乗り込み、遠路はるばる東京へとやってきたスズ子と秋山。身を寄せることになる下宿屋の従業員・小村吾郎（隈本晃俊）の“コワモテ”ぶりに悲鳴をあげたかと思えば、女主人・小村チズ（ふせえり）による怒涛のしゃべりに閉口。
そんなスズ子を、作曲家の羽鳥善一（草彅剛）は自身の手がける曲を歌う歌手として待ちわびていた。当のスズ子は慣れない東京生活の初日とあってか、夜眠ることができず、秋山と手遊びをして胸の高鳴りをおさえようとするのだった。
明日7日放送の第27話。スズ子（趣里）と秋山（伊原六花）の梅丸楽劇団初日。部長の辛島（安井順平）、演出家の松永（新納慎也）といったスタッフの中に、作曲家の羽鳥善一（草彅剛）もいた。スズ子は羽鳥が憧れの「別れのブルース」の作曲者だと聞いて感銘を受けるのだが…。
