ヨーロッパでは、農業技術の導入が急速に進んでいます。フランスは導入をリードしており、農業機械市場において最も急速に成長している国となっています。精密農業技術は2018年から2022年にかけて20%もの大幅な伸びを見せており、これはヨーロッパ農業における収穫量増加への強いニーズを反映しています。持続可能な電動化への動きを裏付けるように、ヨーロッパにおける電動トラクターの販売台数は2021年に5,000台に達し、2026年には3倍の15,000台に達すると予測されています。2018年の農業機械販売台数では、ドイツがヨーロッパをリードし、フランス、イタリア、イギリス、ポーランド、スペインが僅差で続きました。
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急速に増加する人口は農業生産性の向上を求めており、最新かつ革新的な機器の導入を促進しています。GPSガイダンス、ドローン、センサーベースのモニタリングといった精密農業ソリューションは、収穫量の増加と持続可能な農業慣行の促進に効果的であることが実証されています。さらに、フランスなどの国では、政府による支援や助成金が機器の近代化を後押ししています。労働力不足と相まって、手作業への依存を減らす必要性から、ヨーロッパの多くの農場で機械化された製品の導入が進んでいます。
欧州農業機械市場における新たなトレンドと課題
欧州の農業機械市場は、最先端技術の統合とスマート農業の急速な導入を特徴とし、急速に進化しています。IoTを基盤としたスマート農業は、こうしたトレンドの最前線にあり、農場運営の遠隔監視・制御、そして高度なデータ収集・分析を可能にします。2021年から2026年の間に電動トラクターの販売台数が3倍に増加すると予測されていることからもわかるように、農業機械の電動化は、技術的に高度で持続可能なソリューションへの決定的な転換を示唆しています。
ヨーロッパでは、他の地域と比較して、独自の規制、伝統、環境条件が農業技術の導入方法に影響を与える可能性があることに留意することが重要です。さらに、文献では大規模農業への導入が強調されることが多く、多くのヨーロッパ地域に広く見られる小規模農業セクターに特化した研究ニーズが残されています。さらに、EU全域で最近発生した悪天候は、様々な作物の収穫量予測に悪影響を及ぼしています。
持続可能で競争力のある生産慣行を促進する共通農業政策（CAP）の取り組みに支えられ、EUは純輸出国としての地位を維持し、世界の食料安全保障に不可欠な貢献を果たす態勢が整っています。EU全体の農地面積は2019年から2030年にかけて小幅減少すると予想されていますが、タンパク質作物、飼料、油糧種子用の土地は増加すると見込まれています。特に、EU全体で植物性食品中心の食生活が急増すれば、今後10年間で食肉・乳製品市場、農作物市場、そして環境要因が大きく変化する可能性があります。食用大豆の需要増加に対応するため、EUは2030年までに生産量を5%増加させる可能性があります。
収穫・廃棄機械がヨーロッパの農業市場を席巻、54.2%の市場シェアを獲得
収穫機と脱穀機は、畑から作物を効率的に収集し、選別するために不可欠なツールです。主な例としては、穀物の刈り取り、脱穀、選別の機能を組み合わせることで収穫に革命をもたらしたコンバインハーベスター、飼料作物の効率的な収穫に特化したフォレージハーベスター、そして食用穀物と非食用部分を選別する脱穀機などが挙げられます。ヨーロッパ大陸の広大な耕作地（フランスだけでも約2,900万ヘクタールの耕作地を誇っています）などの要因により、これらのタイプの機器の需要はヨーロッパ全域で急増しています。小規模農場と大規模農業の両方のニーズに応える必要性が、これらの効率的な機械の導入を促進しています。2022年には、収穫機と脱穀機がヨーロッパの農業機器市場の収益の54.20%以上を占めました。さらに、このセグメントは、すべての機器タイプの中で最も高いCAGR（5.2%）を記録すると予測されています。フランスやドイツなどの農業先進国では、中規模農場と集約的な農業慣行により、高度な農業機械化が見られ、収穫と脱穀のソリューションに対する需要が高まっています。
ドイツはヨーロッパにおいて収穫機械の需要が最も高い国として際立っており、農業機械分野における主要なマーケットリーダーとしての地位を確固たるものにしています。フランスはヨーロッパにおける農業技術の導入をリードしており、農業機械市場において最も急成長している地位に直接貢献しています。その他の注目すべき市場としては、イタリア、イギリス、ポーランド、スペインなどがあり、主要国であるドイツとフランスの後を追うように、他のヨーロッパ諸国も市場を拡大しています。
ヨーロッパの農業機器市場のリーダーと展望、OEMコントロール、52%以上の市場シェア
ヨーロッパの農業機械業界には、いくつかの有力企業が存在します。フルラインメーカーの「ビッグ4」であるAgco、CNH Industrial、Claas、John Deereは、高い市場シェアを誇り、確固たる地位を築いています。また、ヨーロッパの有力メーカーも市場を形成しています。Kuhn Groupは、戦略的買収を通じて地位を拡大し、ヨーロッパ最大の農業機械メーカーとなっています。DeLaval（酪農機器）、KroneおよびGEA Farm Technologies（飼料収穫および農場管理）、Lely Group（酪農中心）といった企業は、特化した製品で成功を収めています。その他、Grimme（ジャガイモおよびテンサイ収穫）、Exel Industries（農薬）、そしてAmazone、Horsch、Pottinger、Lemken、Vaderstadといったメーカーも注目すべき企業です。
技術革新は農業機械市場を変革しています。ニューホランド社によるメタン燃料トラクターの開発は、代替燃料源への移行を象徴しています。GPS誘導トラクターやドローンといった精密農業技術は、ますます普及しつつあります。さらに、政府の補助金は、必要な機械や種子の購入を容易にすることで、農業産業の成長を支えています。
欧州で主要な事業を展開する主要な競合企業としては、CLAAS KGaA mbH、Deere & Company、クボタ、AGCO Corporation、CNH Industrial NVなどが挙げられます。Lely France、Same Deutz-Fahr、ヤンマー株式会社、Kuhn Groupなども市場で重要な役割を果たしています。これらの企業の多くは世界規模で事業を展開しており、ベルギー、チェコ共和国、フランス、アイルランド、オランダ、英国に生産拠点を置いています。ハーベスター、トラクター、ベーラーといったエネルギー効率の高いハイテク機器の製造に注力しています。Deere & Companyのような企業は、世界中に大規模な従業員を抱え、中国を含む欧州以外の工場に多額の投資を行っています。
技術の進歩と政府の支援が相まって、欧州の農業機械市場は農業分野全体において、効率性、持続可能性、生産性の向上へと向かっています。メーカーは、動物と農家の福祉、機械の安全性、そして品質を重視しています。業界は、様々なタイプのトラクター、コンバイン、播種・耕起機、穀物貯蔵庫、さらにはタンパク質生産システムなど、幅広い製品を提供しています。企業は酪農生産において革新を起こし、搾乳ロボットや自動化システムといったソリューションを導入しています。その好例がAGCOコーポレーションです。同社は25を超えるブランドを擁し、グローバル事業への投資に注力しています。
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欧州農業機械市場の成長を促進する政府資金プログラム
イギリス
● プログラム： 農業機器・技術基金（FETF）2023
● 目的: 生産性、動物福祉、持続可能性を向上させる機器/技術への助成金
● 資金： テーマごとに1,000ポンドから25,000ポンド
● 管理機関：環境 ・食糧・農村地域省（DEFRA）の代理である農村支払庁
ジョージア
● プログラム: FAOとEUの助成金
● 目的: 競争力の向上、雇用の創出、食糧供給の支援
● 資金： 1,000～150,000米ドルの助成金で、設備費の最大60%をカバー
● 焦点： トラクター、機械、さまざまな農業分野における改善
● 背景: 農村経済開発のためのENPARDプログラムの一部
欧州連合
● プログラム：共通農業政策（CAP）
o 目的: 農家の支援、生産性の向上、安定した食糧供給
o 構成要素: 所得支援、市場対策、農村開発
o 資金提供： 欧州農業保証基金（EAGF）+欧州農村開発農業基金（EAFRD）
o 進化： 生産サポートと並行して環境重視への移行
● 農村開発対策
o 目的: EU諸国はEAFRDの資金援助を申請できる
o 重点： EAFRDの優先事項への貢献（機器購入を含む）
● 追加の資金調達の機会
o ホライズン・ヨーロッパ単一市場プログラム： 農業イノベーションを支援
o ESF+： 農村部の雇用条件改善のための資金
パフォーマンスと影響
● 2021年CAP統計:
o 580万人の農家が直接支払いを受けた
o 36万6000人の若い農家を支援
o 契約を通じて達成された環境目標
o 農業職業訓練の受益者210万人
批判と改革
● 批判： 大規模農業の優遇、複雑な補助金
● 改革： 有機農業、エコスキーム、加盟国の配分における自主性の拡大に重点を置く
ヨーロッパの農業機器市場の主要プレーヤー
● AGCO Corporation
● Agromaster
● APV GmbH
● Bellota Agrisolutions
● CLAAS KGaA mbH
● CNH Industrial N.V.
● Deere & Company
● Escorts Limited
● Fliegl Agro-Center GmbH
● HORSCH Maschinen GmbH
● ISEKI & Co.
● J C Bamford Excavators Ltd
● KUBOTA Corporation
● KUHN SAS
● LEMKEN GmbH & Co. KG
● Mahindra & Mahindra Ltd
● Mascar SpA
● Maschio Gaspardo S.p.A
● MaterMacc S.p.A
● Morris Equipment Ltd
● Quivogne CEE GmbH
● Other Prominent Players
主なセグメンテーション:
タイプ別
● 土壌耕作機械
● 植栽機械
● 施肥・害虫駆除機械
● 灌漑設備
● 収穫・脱穀機器
販売チャネル別
● OEM
● アフターマーケット
地域別
● 北欧
o ノルウェー
o スウェーデン
o デンマーク
o フィンランド
o アイスランド
o イギリス
o アイルランド
o リトアニア
o ラトビア
o エストニア
● その他のヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イタリア
o スペイン
o ポーランド
o ロシア
o その他
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