・税務情報の「ブラックボックス」を解消する画期的なアプローチ
これまで、複雑な法解釈や膨大な通達の中から個別事案に適用すべき知見を抽出するには、専門家でも多大な時間と労力を要してきました。特に、類似の不服審判事例を網羅的に把握し、それを根拠に判断を下すことは極めて困難で、税務判断の不確実性を招く一因となっていました。
タクマネが開発したこの生成AIは、これらの国税庁関連情報を横断的かつ瞬時に参照可能。熟練税理士数名が同時に調査を行うかのように、網羅的かつ的確な情報提示を実現し、税務情報の「ブラックボックス」を一気に解消。透明性の高い税務判断を支援します。
・独自のデータ形式とRAGを活用した高度データ探索技術
核となるのは、当社が設計した専用のデータモデルと、生成AIが駆動するRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術です。
- 独自データ形式
国税庁情報、通達、裁決事例を最適構造で格納できるメタデータ設計を採用。
- RAGベースのデータ探索
・クエリごとに関連文書をリアルタイム検索し、その結果をAIが生成プロセスに組み込み。
・検索結果の要約と、元ソースへのダイレクトリンクを自動生成し、回答の正確性と説明責任を同時に担保。
これにより、単なる情報羅列ではなく、「どの情報を」「なぜ」「どのように」参照したかを明示しながら、より深層的かつ実務に直結した回答を実現しています。
この高精度な税務AIは、例えば以下のような場面でその真価を発揮します。
- 複雑な税務相談への即時応答と根拠明示：企業や個人の税務に関する質問に対し、関連する法令、通達、そして過去の裁決事例の要点を精査し、精度の高い回答を迅速に提供します。回答には、参照した法令条文や通達番号、裁決事例の概要など、具体的な根拠が明示されるため、利用者はその判断の正当性を容易に確認できます。
- 税務リスクの事前評価と対策提案：想定される取引や事業活動に対し、潜在的な税務リスクを分析し、具体的なリスク要因を特定します。さらに、そのリスクを軽減するための適切な法的・税務的対策を提案し、企業のリスクマネジメントを強力に支援します。
- 不服申立ての戦略立案支援と成功確率の向上：国税不服審判所の膨大な裁決事例を統計的に解析し、類似事案における判断傾向や、不服申立てが認められたケースと棄却されたケースの決定的な違いを抽出します。これにより、不服申立てを行う際の論点整理や証拠資料の選定、有利な判断を導くための戦略立案を強力にサポートし、申立ての成功確率向上に貢献します。
- 最新の税制改正への迅速な対応と実務への落とし込み: 法改正や新たな通達が発表された際も、AIが自動的に迅速に学習し、常に最新の税務情報に基づいた判断を提供します。これにより、税務担当者は常に最新の法規に基づいた実務を行うことができ、法改正への対応漏れのリスクを大幅に低減できます。
税務DXを加速し、社会に貢献する未来
今回の生成AI学習技術の成功は、税務分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を大きく前進させるものです。タクマネは、この本技術を通じて、企業の税務コンプライアンス強化、税務コスト削減、そして税理士・会計士の業務効率化と付加価値の高い業務へのシフトを実現し、生産性の向上に寄与していきます。
将来的には、AIを活用した税務コンサルティングサービスや、税務監査支援ツール、さらには税務教育プログラムなど、多彩なソリューションの提供を予定しており、より多くの企業や個人の皆様に、高度な税務サービスを身近なものとしてご活用いただけるよう、さらなる研究開発を進めてまいります。
この革新的な技術が、日本の税務実務にどのような変革をもたらすのか、今後のタクマネの取り組みにご期待ください！！
◼︎株式会社タクマネ
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会社名：株式会社タクマネ（https://takumane.jp/）
事務所所在地：東京都千代田区霞が関１丁目４番１号 日土地ビル ２F
代表者名：柿澤 庸太
お問い合わせ： https://takumane.jp/contact
公式サイト ：https://takumane.jp/
運営事業：
・税理士事務所向けDXツール「タクマネ」の開発・運営
・財務・会計コンサルティング業務
・クラウド会計導入支援・経理代行業務
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