IFAの投資提案と業務効率化をサポートする"MONO Investment"、IT導入補助金(3次締切)に向けた申請サポートサービスを無料でご提供 - PR TIMES|RBB TODAY

IFAの投資提案と業務効率化をサポートする"MONO Investment"、IT導入補助金(3次締切)に向けた申請サポートサービスを無料でご提供

株式会社MONO Investment(本社:東京都品川区、代表取締役:中西諒、以下「当社」)は、当社が提供するIFA向けCRMツール"MONO Investment"(以下「本CRMツール」)に関し、「IT導入補助金2021」の3次締切(締切日は9月中を予定)に向けて、補助金の申請を希望するIFAの皆様に対して、申請のサポートを無料で実施することをお知らせ致します。 IT導入補助金では、所定の審査に通過した場合、本CRMツールの利用に関する費用のの3分の2(最大450万円)が補助されます。IT導入支援事業者である当社が、申請・手続きについて全面的にサポート致します。お得に利用できるこの機会をぜひご活用ください。






IFA向けCRMツール"MONO Investment"について

本CRMツールの特徴は以下の通りです。

■IFAに特化したCRM×資産見える化機能を提供
複数の証券会社の金融商品を取り扱うといった、IFAの方に特有のご事情や業務の進め方を踏まえたCRM機能をご提供します。

紙やエクセル管理からの脱却により、業務効率化を実現すると共に、資産を見える化することでポートフォリオを意識した運用提案を簡単に実施できるようになります。

■IFA特有のバックオフィス事務をサポート
所属社員のコミッション管理など、IFA業界特有のバックオフィス事務をサポートする機能を提供しております。アナログで行っていた作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減し、業務の効率化を実現できます。

■機能の詳細について
MONO Investmentの特徴や機能の詳細については、当社ホームページをご覧ください。

サービス紹介ページ
https://monoinv.com/


IT導入補助金2021について

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者を対象に、ITツールの導入時にご活用いただける補助金です。
IFAの皆さまは、この補助金に申請し、採択されることで、本CRMツールを導入する際にかかる費用の2/3(最大450万円)を補助金として受け取ることができます。



■3次締切のスケジュール
3次締切のスケジュールは以下の通りです。

申請締切日:9月中(予定)
交付決定日:10月中(予定)


当社のサポート内容

本CRMツールに関するIT導入補助金をご申請いただく場合、以下の1から5までのサポートを無料でご提供させていただきます。

1.事前のご相談
本CRMツールの機能等に関する疑問や、IT導入補助金の概要・申請方法に関する疑問について、ご説明させていただきます。

2.交付申請サポート
労働生産性の計画数値作成など、申請に際し必要な作業をサポート致します。

3.ITツールの導入(事業実施)
採択後、ITツールの導入に向けた作業(契約・納品など)を実施致します。

4.実績報告サポート
補助金の受給に必要な実績報告書の作成支援など、実績報告作業をサポート致します。

5.アフターサポート
導入いただいたITツールの運用サポートなど、丁寧なアフターフォローサービスをご提供致します。


お問い合わせ先

本サービスの導入や補助金のご活用にご関心のあるIFAの皆さまは、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、ご説明致します。

お問い合わせフォーム
https://monoinv.com/contact


会社概要

会社名:株式会社MONO Investment
代表取締役:中西諒、佐々木辰
設立:2020年1月29日
本社所在地:東京都品川区
資本金:52,000,400円(資本準備金を含む)
コーポレートサイト
https://corp.monoinv.com

■代表者略歴
中西 諒(なかにし りょう)
大阪大学経済学部卒業。在学中に、米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場。新卒で野村アセットマネジメントに入社し債券・デリバティブのリスク分析システムの開発、マルチアセットのファンドマネージャーとして投資業務に従事。その後、BlackRock Japanにて国内の運用会社向けに証券化資産のリスク分析、マルチアセットポートフォリオ構築プロセスの効率化、企業合併を見越した業務統合整理等、リスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事。2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。

佐々木辰(ささき しん)
大阪大学経済学研究科修了。在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。

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